Filme proibido nas Filipinas, onde foi produzido, que conta a história de três irmãos que trabalham como go-go boys e michês em um clube gay de Manila. Joel é michê há sete anos e aos 23 anos está pronto para sair. Dennis juntou a uma gangue de rua violentos e deliberadamente convive com o perigo. Sonny, o irmão mais novo, retorna da universidade para encontrar trabalho, mas logo é forçado a se juntar aos seus irmãos no palco e nos bastidores. No seu mundo precário começa a espiral fora de controle, os irmãos estão logo na corrida com sangue em suas mãos. Disparado o sucesso do filme em Manila com um elenco de jovens atores, Midnight Dancers revela um mundo sensual, erótico e perigoso ...