Drama gay erótico que fala sobre um ex-policial do interior que sofre com a homofobia local dos colegas oficiais e vai para Los Angeles como um homem abertamente gay, entrando de cabeça no mundo do sexo, drogas e encontros casuais durante a noite.
O ex policial John se torna amigo de Hector, um michê que o leva para a vida gay de fisiculturismo, hardcore, abuso de esteróides e baladas intermináveis. Se apaixona por Gill, porém mais e mais John cai em drogas e festas e seus amigos perdem a paciência. Seu romance com Gill continua até um evento em Palm Springs, onde suas vidas serão alteradas.
Muitos vão achar o filme perturbador, enquanto outros serão levados à comunidade tribal de "homens com homens". O filme não faz julgamentos, mas certamente não se afasta de qualquer um dos aspectos da cena. Tem uma trilha sonora latejante de techno-house da melhor qualidade.