Will Carlson é um rapaz que luta para sobreviver, trabalha para pagar a hipoteca de seu apartamento onde vive com sua mãe e sustentá-la. Mora em um bairro degradado e miserável.
Apesar das dificuldades de trabalho, Will procura uma fuga da realidade da sua existência miserável: Será realmente gosta de crianças, e tem grande alegria de torná-los felizes em seus aniversários.Começa a se vestir de palhaço para festas infantis. Em seu primeiro trabalho tem um episódio com uma turma que o contrata para uma festa adulta de despedida de solteiro. Ele entra vestido de palhaço, porém de lingerie e maquiagem para anunciar uma stripper. Porém não há uma stripper e os contratantes se enfurecem e partem para uma noite de horror e estupro. Will sofre todo tipo de violência, desde a simbólica quanto a sexual. E a turma de rapazes grava tudo isso e que depois passa a chantageá-lo e estorquir dinheiro de Will. Porém um espisódio irá mudar sua vida mais a frente. O que se segue é uma história de violação, fama, chantagem e vingança.
