Paris 1942. Sob a ocupação alemã e perseguição do "terceiro sexo", dois jovens amantes homossexuais Jean e Philippe devem manter a sua relação em segredo. Porém em suas vidas cai Sara, uma jovem mulher judia que acaba de testemunhou a morte de seus pais e irmã. Com nenhuma outra pessoa para onde ir, ela pede sua infância amigo, Jean, para obter ajuda. Ela sempre foi apaixonada por Jean desde quando eram crianças, ela logo descobre que ele é gay e, em um período de quatro anos mantinha um relacionamento com Phillipe. Quando o irmão de Jean, Jacques, é libertado da prisão,como todos tenta clandestinamente manter seus segredos. Porém o filme toma rumos inesperados.Ciúme e traição.